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在AI大模型需求驱动下,不仅是GPU芯片厂商,围绕AI定制化芯片开展服务的厂商也正迎来业绩快速上涨和资本市场追捧。
近日,博通(Broadcom)发布财报显示,第四财季AI芯片相关业务收入同比增长超过2倍,相关需求仍在强劲释放。财报和业绩交流一结束,博通当日迎来股价大涨,自此首次站上万亿美元市值位置。
与博通有类似业务模式的Marvell呈相似表现,博通股票上涨当日,Marvell股价也实现了快速上行。
虽然同属于AI芯片,但定制化AI芯片与通用GPU计算芯片不同,前者更结合场景需求差异化定义,后者则更具通用、普适性。在英伟达持续高喊旗下GPU芯片组合“买得越多、省得越多”但基准价格水涨船高时,如谷歌、微软等一众云服务巨头开始思索结合自身业务研发针对性AI计算芯片。这类芯片不需要过于强大的计算能力,但更符合公司具体业务需求且成本更低。
由于云服务厂商自身不具备深厚的芯片设计能力,博通和Marvell就是能够根据这些厂商提出的需求针对性帮助开发设计芯片的产业角色。不止于此,英伟达的核心护城河是GPU硬件+CUDA软件生态+NV Link连接生态,后者的核心产品之一是网络交换机,这也是博通和Marvell均有涉足的领域,在“能力三角”中已经有两角的情况下,不难理解这两家巨头为何受到热捧。
此前英伟达一度承认过有开发ASIC定制化芯片的想法,但近期并没有更多动态释放,在需求端的指引下,AI芯片大战正走向新的跑道。
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